השקעה בנדל"ן
ניתוח מקרה
מסקנות
זו אחת מהחוזקות של פרופימקס, לדעת לפעול לטובת המשקיעים שלה כאשר יש בעיות בהשקעה. פרופימקס לא חוסכת מאמצים ובכסף על מנת לשמור על האינטרסים של מי שנתן בנו את אמונו.
מתוך דוגמה זו ניתן ללמוד מספר דברים על השקעה בנדל"ן: הכי חשוב להשקיע עם אנשים ישרי דרך, עוד חשוב להשקיע עם חברה בעלת ניסיון רב בתחום, כמו גם לבדוק את עבר החברה ואת עברם האישי של המנהלים. בנוסף, יש להימנע מהחלטות מהירות ולא שקולות, גם כאשר המצב נראה רעוע.
אנו בפרופימקס מאמינים כי אין תחליף לניהול ישר ומקצועי של ההשקעה, ומקפידים על סינון קפדני של השקעות הנדל"ן שאנו מבצעים בעולם.
*נתונים פיננסיים הוסרו מתיאור המקרה בהתאם לדרישות הרגולציה.
ההשקעה הניבה תשואה פנימית שנתית של 13.71% ומכפיל הון של 1.65x.
מידע חיוני למשקיע
סוגי השקעות נדל"ן
השקעות נדל"ן מהוות נושא רחב מאוד וסקטור עיקרי בתחום ההשקעות האלטרנטיביות. כאשר מדברים על השקעות נדל"ן, חשוב להבין שמדובר בסקטורים שונים כמו משרדים, מרכזי קניות, מקבצי דיור להשכרה (Multifamily), לוגיסטיקה, מסחר ועוד.
השקעות נדל"ן נבדלות זו מזו גם על פי אסטרטגיית ההשקעה שיכולה להיות נדל"ן מניב, השבחה או בנייה מן היסוד, ובעיקר על ידי אופן ניהולן ומקסום הפוטנציאל בעת מימוש השקעות אלה.
יתרונות ההשקעה בנדל"ן
השקעה בנדל"ן נבדלת מאפיקי השקעה אחרים, במיוחד מהשקעות בשוק ההון, בכך שהיא אינה קורלטיבית לשוק ההון, עניין מהותי שמעניק בטחון.
כמו כן, השקעה בנדל"ן אינה נזילה או סחירה ומבוצעת לזמן ארוך יחסית. אי הנזילות אמורה להקנות בטחון ופרמיה על ההשקעה.
השקעות נדל"ן תורמות ליציבות תיק ההשקעות, מאזנות אותו וזמני משבר משפיעים עליו פחות ואף מייצרים הזדמנויות מיוחדות.
השקעות נדל"ן בעולם
השקעות נדל"ן גלובליות מאפשרות למשקיע פיזור וגיוון מקסימלי בתיק ההשקעות האלטרנטיביות שלו. עובדה זו מורידה את רמת הסיכון ותורמת למקסום פוטנציאל התשואה.
בהשקעות נדל"ן יש חשיבות אדירה למומחיות ולהכרות של השוק המקומי ושל סוגי הנכסים הספציפיים ולכן, השקעות נדל"ן גלובליות חייבות להיעשות עם מנהלי השקעות מנוסים ובעלי ידע רב בתחומים ובמיקומים בהם הם פועלים.
זאת, מכיוון שלמשקיע עצמו אין אפשרות להיות בעל ידע בכל שוק בו הוא מעוניין לפעול.
השקעה בנדל"ן ושיעור התשואה (IRR)
השקעה בנדל"ן היא השקעה לטווח של מספר שנים, בדרך כלל לטווח של 4-7 שנים, והתשואה הסופית בעת מימוש ההשקעה היא הרלוונטית והחשובה ביותר.
בהשקעה בנכס מניב יש ברוב המקרים תשואה שוטפת משכר הדירה, אך שיעור התשואה הפנימי השנתי (IRR) בעת המימוש הוא המדד החשוב לרווח או הפסד.
מנהלי השקעות מקצועיים ובעלי ניסיון יודעים לבצע את המימוש בתזמון הטוב ביותר, ולעיתים לשפר את התשואה באמצעות התאמות לתכנית העסקית.
מדגם השקעות
כאן תוכלו להתרשם ממדגם של השקעות נדל"ן מניב בחו"ל שביצענו במהלך שנות פעילותנו בארצות הברית, קנדה, באירופה, באסיה, בדרום אמריקה ובאוסטרליה.
Circle One Program
יתרונות ההשקעה:פיזור גיאוגרפי, סקטוריאלי וניהולי על פני מגוון פרויקטים בעולם, בעיקר בארה”ב ואירופה, התמקדות בהשקעות נדל”ן המאופיינות בהשבחה ויצירת ערך כמו גם מרכיב משמעותי של תשואה שוטפת
תאריך ההשקעה:30/6/2015
מיקום ההשקעה:ארה"ב, אירופה
היקף ההשקעה:(30.6.2015): 302,500,000 $
The Gateway
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:מאי, 2006
מיקום ההשקעה:צ’נאי, הודו
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Ariake MT Center Building
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור, מיקום אסטרטגי
תאריך ההשקעה:אוגוסט, 2011
מיקום ההשקעה:טוקיו, יפן
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Tatsumi ll
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות נדל”ן יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:דצמבר, 2010
מיקום ההשקעה:טוקיו, יפן
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Crest Court Sadohara
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:אוגוסט, 2011
מיקום ההשקעה:טוקיו, יפן
היקף ההשקעה:מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Hilton Juarez
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:ספטמבר, 2007
מיקום ההשקעה:צ’יוואווה, מקסיקו
היקף ההשקעה:מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Golden Square Mall
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור, מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן
תאריך ההשקעה:ספטמבר, 2007
מיקום ההשקעה:סאו פאולו, ברזיל
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
NH Krystal Cancun
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי להשקעות נדל"ן, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:ספטמבר, 2007
מיקום ההשקעה:קנקון, מקסיקו
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Lindavista
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות נדל”ן יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:אוגוסט, 2010
מיקום ההשקעה:מקסיקו סיטי, מקסיקו
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Erskineville
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:מרץ, 2011
מיקום ההשקעה:סידני, אוסטרליה
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Clemton
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:יוני, 2011
מיקום ההשקעה:סידני, אוסטרליה
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Novotel
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:יוני, 2011
מיקום ההשקעה:מלבורן, אוסטרליה
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Village Landing
יתרונות ההשקעה:פיתוח הפרוייקט כלל רכישת המרכז הקיים, שיפוצו ופיתוחו
תאריך ההשקעה:30/8/2002
מיקום ההשקעה:אדמונטון, אלברטה, קנדה
היקף ההשקעה:מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Sofitel Sydney Wentworth
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:יוני, 2010
מיקום ההשקעה:סידני, אוסטרליה
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Rec Dom Pedro
יתרונות ההשקעה:מיקום אסטרטגי, רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
תאריך ההשקעה:נובמבר, 2007
מיקום ההשקעה:סאו פאולו, ברזיל
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Azusa Portfolio
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור, מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן
תאריך ההשקעה:יוני, 2010
מיקום ההשקעה:טוקיו, יפן
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
Discovery Point
יתרונות ההשקעה:רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור, מיקום אסטרטגי
תאריך ההשקעה:אוקטובר, 2011
מיקום ההשקעה:סידני, אוסטרליה
היקף ההשקעה:מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
גישה מקצועית להשקעות נדל"ן
לפי ההערכות כ-55% מסך העושר העולמי מושקע בנדל"ן, לא כולל הדירות והבתים הפרטיים שאנו גרים בהם (Owner Occupier). כיום, מרבית המשקיעים מבינים את חשיבות השילוב של השקעות נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות בתיקי ההשקעות. פרופימקס פועלת כרבע מאה בהצלחה רבה בתחום השקעות נדל"ן מחוץ לישראל.
בעולם השקעות הנדל"ן חשוב להתייחס לכך שערך הנכס יכול לעלות, אך גם עלול לרדת, בדיוק כמו השקעה בתחומים אחרים. בהשקעות נדל"ן אין נוסחת פלא להתעשרות מהירה, ולא ניתן להשקיע ולהצליח מבלי להכיר, להבין ולנתח את הסביבה הכלכלית פיננסית בה פועלים ומשקיעים, וחשוב להכיר את הסיכונים הקיימים בתוכה.
לכן, כאשר משקיעים בנדל"ן חוצה גבולות, חשוב להשקיע עם חברות מוכרות ומובילות אשר מכירות את השוק היטב, עם ניסיון מוכח בזמני גאות ושפל, בעלות יושרה ושקיפות ובעיקר שפועלות בהלימה מלאה עם האינטרסים של המשקיעים כמו תגמול על בסיס הצלחה.
לצד צבירת ידע והכרות, חשוב גם לזכור כי קיימים סיכונים אותם לא ניתן לצפות או למנוע מראש, לכן נדבך נוסף שיש לאמץ טרם ההשקעה הוא היכולת להיערך למגוון רחב של תרחישים אפשריים.
לבדיקת כשירות והשקעה
המידע המוצג הינו כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות, הצעה או הזמנה להצעה לרכישת ניירות ערך. אין להסתמך על האמור לצורך קבלת החלטות השקעה, אלא לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מותאם. התחזיות, ההערכות והציפיות המובאות בדוח זה מבוססות על הנחות, מידע וניתוחים הקיימים במועד פרסומו, ועלולות שלא להתממש, כולן או חלקן. פרופימקס אינה מתחייבת לנכונות או למימוש התחזיות והנתונים המוצגים .ההשקעות מיועדות למשקיעים כשירים בלבד, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ”ח– 1968 אין בביצועי עבר כדי להעיד על ביצועי העתיד. |
