צרו קשר

הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס









או התקשרו:
09-7774440

השקעות נדל"ן בארצות הברית

השקעות נדל”ן בארצות הברית, שמבוצעות ומנוהלות באופן מקצועי ולאחר בדיקת נאותות מקיפה, הן בעלות פוטנציאל משמעותי למיקסום ביצועי תיק ההשקעות.

בעשור שלאחר המשבר הכלכלי, אנו עדים לתהליך התחזקות של שוק העבודה בארצות הברית ועמו עליה במספר המשרות וכח הקנייה הצרכני. נתונים אלו תורמים לעוצמתה של הכלכלה האמריקאית בכלל ושוק הנדל”ן בארה”ב בפרט. לתהליך זה השפעה גם על מחירי הנדל”ן – נכסים בארה”ב שניתן היה לרכוש בסמוך לאחר המשבר במחירים נמוכים במיוחד, ולממש אותם בתשואות פנומנליות, היום נמכרים במחירים גבוהים משמעותית.

כאמור, מחירי הנדל”ן המאמירים מעידים על כלכלה חזקה ושוק יציב, אך מחזקים את הצורך בהוספת ערך משמעותית מצד מנהל ההשקעה, על מנת ליהנות מרווחיות של ההשקעה.

מה חובה לקחת בחשבון?

השקעות נדלן בארצות הברית - פרופימקס
מהשקעותיה של פרופימקס – נכסים בארה”ב

בין הפרמטרים שאנו בחברת פרופימקס לוקחים בחשבון בהשקעות נדלן בארצות הברית נמנים מחירי הנדל”ן, שיעורי התפוסה ודמי השכירות בשוק. על פי אלו, ניתן להעריך את צפי תזרים המזומנים השוטף (NOI) ואת מחיר הנכס במימוש.

בבואנו לבחון הזדמנויות של השקעות נדלן בארצות הברית, כבכל השקעה, יש לבצע הערכת פרופיל סיכון-תשואה של ההשקעה. כך, למשל, בהשקעת פיתוח הסיכון עולה, ולפיכך נצפה לתשואה גבוהה יותר. בהשקעות ליבה (Core), מדובר בנכסים בעלי תזרים שוטף ויציב, סיכון מתון ולצדו נצפה לתשואה מתונה בהתאם.

בנוסף, יש לתת את הדעת לטרנדים ושינויים בשוק אשר מתרחשים במהירות והשפעתם אינה פוסחת גם על עולם השקעות הנדל”ן. בין שינויים אלו ניתן למנות את הגידול המתמיד בהיקף המסחר אונליין אשר יצר דרישה הולכת וגוברת למרכזים לוגיסטיים, וביניהם מרכזי הפצה ולוגיסטיקה קטנים וקרובים לאיזורי מגורים, לצד מחסני ענק של החברות. שינוי נוסף שמשפיע על השקעות נדל”ן בארה”ב ובחו”ל בכלל הוא השינוי באופי התעסוקה, היכולת לעבוד מכל מקום והצמצום בשטחי משרד קבועים פר עובד, אשר הפך את פני סקטור המשרדים והעביר את מרכז הכובד למרחבי עבודה משותפים ובמקביל משפיע על הדרישה היציבה ליחידות מולטי פמילי שמאפשרות ניידות של עובדים וגמישות תעסוקתית.

בחירת השקעת נדל”ן בארה”ב בתבונה ובאופן מושכל, כמו בכל השקעה בנדלן מניב, חייבת לכלול שימת דגש מהותי על חשיבותו של השותף המקומי, וכן על פוטנציאל ההשבחה.

השקעות נדלן בארה”ב – שאלות נוספות

מהן אפשרויות ההשקעה בארצות הברית? 

אפשרויות ההשקעה בארה”ב הן רבות ומגוונות אך יש לכל אחת יש את המאפיינים שלה ברמת הסקטור, המיקום, האסטרטגיה ועוד. חשוב מכל הוא לדעת עם מי להשקיע ומי ינהל וישביח את ההשקעה לאחר הרכישה.

כיצד לפזר את ההשקעה בנדלן בארה”ב? 

הפיזור צריך להיות “פיזור-על” על מנת ליצור את ההגנה הטובה ביותר על ההשקעות. הפיזור צריך להיות גיאוגרפי, סקטוריאלי, אסטרטגי ומנהלי. “פיזור-על” ניתן להשיג באמצעות פיזור מנהלי בתוך הסקטור הנדל”ני. את זה אפשר להשיג רק באמצעות שותפים אסטרטגיים מקומיים בשותפות לטווח ארוך, בעלי ניסיון מוכח בזמני גאות ושפל – אסטרטגיה שפרופימקס נוקטת כבר קרוב ל-25 שנה.

איך בוחרים את מיקום הנכס להשקעה? 

המיקום אינו פרמטר יחיד. כל השקעה צריכה להיבחן על פי מספר פרמטרים. לדוגמה: אם בעבר מיקום משרדים בערים המרכזיות נחשב לטוב, הרי שבמשבר הקורונה הנוכחי נוכחים לדעת כי סקטור המשרדים נמצא כחסין יותר בפרברים. לעתים לשוכר טוב יש יתרון על מיקום ועוד.

מה חשוב לבדוק לפני הרכישה? 

הכי חשוב הוא עם מי להשקיע, מי ישביח את הנכס וינהל אותו עד למימושו בתזמון הטוב ביותר. את הנכס עצמו צריך לבחון ברמת המיקרו כדוגמת: מיקומו, בחינת פרמטרים דמוגרפיים, מגמות אורבניות ועוד

כיצד השפיע משבר הקורונה על שוק הנדלן בארהב?  

לא ניתן להשיב תשובה כללית על שאלה זו. ישנם נכסי נדל”ן שמשבר הקורונה היטיב עמם דוגמת נכסי מדעי החיים (Life Science) ויש נכסי נדל”ן שערכם ירד בצורה משמעותית, כגון: בתי מלון, מרכזי קניות ואף בנייני משרדים במרכזי הערים.

Village Landing

  • מרכז קניות ב-Alberta ,Edmonton
  • פיתוח הפרוייקט כלל רכישת המרכז הקיים, שיפוצו ופיתוחו
  • היקף העסקה: מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Tampa Commerce Center

  • רכישת כ-200 דונם קרקע מיועדת למבני תעשיה ולוגיסטיקה במזרח טמפה, פלורידה במחיר המשקף 80% הנחה למחירי 2007
  • מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, בלב אזור תעשייתי מפותח
  • אישורי בניה של 4 מבנים לוגיסטיים בשטח כולל של כ-600,000 רגל רבועה
  • היקף העסקה: $3,900,000
השקעות נדל

Newton Office Building

  • רכישת בניין משרדים ומסחר כ-7 מייל ממרכז בוסטון, בצמוד לאזור מגורים יוקרתי
  • עלות הרכישה משקפת כ-50% מעלות בנייה חלופית והנחה משמעותית ביחס להשקעת המוכר בנכס
  • העלאת התפוסה ל-100% תוך שנה – יתרון חשוב בהשקעות נדל”ן
  • היקף העסקה: $12,850,000
השקעות נדל

Monterey and Stone Mountain

  • רכישת והשבחת פורטפוליו השקעות נדל”ן של שני מקבצי דיור להשכרה, multifamily, בפרברי דנוור קולורדו, המטרופולין ה-21 בגודלו בארה”ב ואחד מאזורי הביקוש הגדולים בתחום ה-Multifamily
  • 652 דירות גן +Class B בתפוסה ממוצעת של 93%
  • היקף העסקה: $91,478,565
השקעות נדלן בארהב - Monterey and Stone Mountain - המטרופולין ה-21 בגודלו, דנוור קולורדו

DSW Columbus

  • השקעת נדל”ן של רכישת בניין משרדים המושכר 100% לחברה ציבורית אמריקאית
  • הנכס מושכר בשכירות משנה למחלקת המיסים של מדינת אוהיו בחוזה ארוך טווח עם עליות מובנות בשכר הדירה
  • היקף העסקה: $29,100,000
השקעות נדלן בארהב - DSW Columbus - בניין משרדים באוהיו

The Waterfront

  • רכישת מרכז קניות CLASS A בפיטסבורג, מהכלכלות החזקות והצומחות בארה”ב
  • השקעת נדל”ן בה הדיירים כוללים את הרשתות הגדולות והמובילות בתחומן
  • 80% מההון הושקע ע”י חברה ציבורית המתמחה במרכזי קניות בשוק האמריקאי
  • היקף העסקה: $125,175,000
השקעות נדל

Legacy Heights

  • רכישה והשבחה של מקבצי דיור להשכרה, multifamily, בתפוסה של 97% בדנוור קולורדו
  • המטרופולין ה-21 בגודלו בארה”ב ואחד מאזורי הביקוש הגדולים בתחום ה-Multifamily – יתרון גדול של השקעת נדל”ן זו
  • 384 יחידות דירות גן Class B, נבנו ב-1998, שופצו ב-2007
  • היקף העסקה:$45,572,754
השקעות נדל

Newbury Program

  • תכנית השבחה ברחוב הקניות היוקרתי בבוסטון, מרחובות המסחר הידועים בעולם בתפוסה ממוצעת של 96%
  • יתרון לגודל כבעלי מרבית הנכסים ברחוב
  • תמהיל נכסים מגוון של מסחר, מגורים ומשרדים
  • היקף השקעת הנדל”ן המקורית: $250,000,000
השקעות נדל

Circle One Program

  • תכנית השקעות הכוללת כל השקעה שמבצעת פרופימקס באישור וועדת ההשקעות
  • פיזור גיאוגרפי, סקטוריאלי וניהולי על פני מגוון פרויקטים בעולם, בעיקר בארה”ב ואירופה
  • התמקדות בהשקעות נדל”ן המאופיינות בהשבחה ויצירת ערך כמו גם מרכיב משמעותי של תשואה שוטפת
  • היקף התכנית (30.6.2015): 302,500,000 $
השקעות נדל

השקעת נדל”ן בטקסס, ארה”ב: Centennial Towers

  • רכישת בניין משרדים קלאס B באוסטין טקסס, בין הערים המובילות בארה”ב עם נתונים גבוהים של צמיחה, תעסוקה וביקוש למשרדים
  • תוכנית עסקית לשימור התפוסה הגבוהה (98%) והעלאת תעריפי השכירות למחירי השוק
  • היקף השקעת נדל”ן זו: 30,000,000 $
השקעות נדל

Atlanta Industrial Portfolio

  • רכישת פורטפוליו מניב של נכסים לוגיסטיים, Class B , באטלנטה, ג’ורג’יה, בצומת מרכזי ובקרבת נמל התעופה הבינ”ל של אטלנטה, מנמלי התעופה העמוסים בעולם
  • 14 נכסי הפורטפוליו נרכשו בתפוסה של 78% שמקורה ב-31 שוכרים שונים, במחיר אטרקטיבי (כ-50% מעלות בניית נכס חדש)
  • היקף השקעת נדל”ן זו: $28,300,000
השקעות נדל

Phoenix Multifamily Portfolio

  • השקעה בנדל”ן של רכישה והשבחה של 6 שכונות multifamily בפניקס, אריזונה
  • פניקס מדורגת כמובילת הצמיחה בתפוסה בקרב הערים הגדולות בארה”ב
  • 1,744 יחידות Class A בתפוסה ממוצעת של 94%
  • היקף העסקה: $185,200,000
השקעות נדל

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף וקבלת הצעות להשקעות נדל"ן בארה"ב (EISIN):

הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס