צרו קשר

הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס









או התקשרו:
09-7774440

השקעה בנדל"ן – ניתוח מקרה

רקע כללי

55% מסך העושר העולמי מושקע בנדל”ן, כאשר מחקרים מראים כי הפוטנציאל הכלכלי של השקעות נדל”ן באירופה ובעולם מוערך ב-41 טריליון דולר. בישראל, הנתונים נמוכים הרבה יותר אך נמצאים במגמת עליה, כאשר מרבית המשקיעים מבינים את החשיבות של שילוב השקעות נדלן והשקעות אלטרנטיביות בתיקי ההשקעות. פרופימקס פועלת מעל 20 שנה בהצלחה רבה בתחום השקעות נדלן בחול – ארצות הברית, אירופה, אסיה ועוד.

חשוב לציין כי בהשקעה בנדל”ן נדרשת היכרות עם עקרונות פיננסיים בסיסיים, כמו בהשקעה בכל תחום אחר. הגישה שאומרת שהשקעות נדל”ן הן השקעות אליהן נכנסים על מנת להתעשר מהר – היא גישה ישנה שכנראה מעולם לא הייתה בדיוק נכונה.

בעולם השקעות הנדל”ן חשוב להתייחס לכך שערך הנכס יכול לעלות, אך גם עלול לרדת, בדיוק כמו השקעה בתחומים אחרים. בהשקעות נדל”ן אין נוסחת פלא להתעשרות מהירה, ולא ניתן להשקיע ולהצליח מבלי להכיר, להבין ולנתח את הסביבה הכלכלית-פיננסית בה פועלים ומשקיעים, וחשוב להכיר את הסיכונים הקיימים בתוכה.

לכן, כאשר משקיעים בנדלן חוצה גבולות, חשוב להשקיע עם גופים מקומיים אשר מכירים את השוק היטב, עם ניסיון מוכח בזמני גאות ושפל, יושרה ושקיפות ובעיקר- פועלים בהלימה מלאה עם האינטרסים של המשקיעים כמו למשל, תגמול על בסיס הצלחה..

לצד צבירת ידע והכרות, חשוב גם לזכור כי קיימים סיכונים אותם לא ניתן לצפות או למנוע מראש, לכן נדבך נוסף שיש לאמץ טרם ההשקעה היא היכולת להיערך למגוון רחב של תרחישים אפשריים.

 

השקעה בנדלן - פרופימקס
מהשקעותיה של פרופימקס

 

ניתוח מקרה ומסקנות

ניתן לקחת כדוגמה מקרה אמיתי על השקעה בנדל”ן שביצעה חברתנו בשנת 2003, בקנדה. לאחר שבוצעה ההשקעה, שמנו לב כי קיימים קשיים שנוצרו בשל מי שהיה אחראי על הניהול של ההשקעה בקנדה עצמה, באופן שלא עמד בסטנדרטים שלנו, ויתכן שאפילו באופן לא חוקי. יחדיו, אנחנו וחלק מן המשקיעים המקומיים חברנו כרוב כדי להחליף את חברת הניהול בחברה אחרת, עליה ניתן היה לראות בנקל כי היא פועלת באופן הגון ושקוף.

לאחר זמן מה החלו המשקיעים לקבל סכומים יפים מההכנסות שהתקבלו מדמי שכר הדירה של ההשקעה, ולאחר שנים בודדות, המשקיעים קיבלו בחזרה את כל כספי ההשקעה שלהם. כיום, אנו קרובים למימוש ההשקעה לאחר שקיבלנו הצעה למכירת הנכס, וכאשר ההצעה תאושר, כל מי שהשקיע יקבל סכום כפול מהסכום ההתחלתי אותו השקיע, כולל אותם משקיעים שהיו להוטים למכור את ההשקעה בהפסד כאשר עלתה הסוגיה עם חברת הניהול.

מתוך דוגמה זו ניתן ללמוד מספר דברים על השקעה בנדל”ן: חשוב להשקיע עם חברה בעלת ניסיון רב בתחום, חשוב לבדוק את עבר החברה טרם המשבר הפיננסי של 2008, חשוב להימנע מהחלטות מהירות ולא שקולות, גם כאשר המצב נראה רעוע, ולבסוף, חשוב לחפש חברה שמאמינה באמת בהשקעה שלה, עד כי הבכירים בחברה משקיעים מכספם האישי, כמו בפרופימקס ונהנים מרווחי הצלחה בהלימה מלאה למשקיעים, רק אחרי שהללו קיבלו את כספי השקעתם ותשואה שנתית צפויה.

נראה אם כן שההחלטה להיכנס לתחום השקעות הנדל”ן חוצה גבולות, הופכת עם השנים לפופולרית גם בזכות התרחבות הידע וזמינותו הרבה. שוק השקעות הנדל”ן הוא שוק גלובלי, כאשר משקיעים מחפשים השקעות מחוץ לגבולות המדינה בה הם חיים, במטרה לגוון את תיקי ההשקעות.

אנו בפרופימקס מאמינים כי אין תחליף לניהול מקצועי של ההשקעה, ומקפידים על סינון קפדני של השקעות הנדל”ן שאנו מבצעים בעולם. בהשקעותינו, אנו חוברים לשותפים מקומיים ברחבי העולם, בעלי ניסיון רב שנים והיסטוריית ביצועים מוכחת. כל ההשקעות נעשות תוך שמירה על עיקרון תגמול המנהלים על בסיס הצלחה והלימה בין האינטרסים שלנו לאלו של המשקיעים.

בעמוד זה תוכלו להתרשם ממדגם של השקעות נדל”ן בחו”ל שביצענו במהלך 22 השנים האחרונות בארצות הברית וקנדה, באירופה, באסיה, בדרום אמריקה ובאוסטרליה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים על השקעות אלו ונוספות.

The Gateway

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • מאי, 2006
  • צ’נאי, הודו
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Ariake MT Center Building

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • אוגוסט, 2011
  • מיקום אסטרטגי, טוקיו יפן
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Tatsumi ll

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות נדל”ן יעיל מבחינת פיזור
  • דצמבר, 2010
  • מיקום אסטרטגי, טוקיו יפן
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Crest Court Sadohara

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • אוגוסט, 2011
  • מיקום אסטרטגי, טוקיו יפן
  • היקף העסקה: מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Hilton Juarez

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • ספטמבר 2007
  • צ’יוואווה, מקסיקו
  • היקף העסקה: מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Golden Square Mall

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • ספטמבר 2007
  • מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, סאו פאולו, ברזיל
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

NH Krystal Cancun

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • ספטמבר 2007
  • מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, קנקון, מקסיקו
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Lindavista

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות נדל”ן יעיל מבחינת פיזור
  • אוגוסט 2010
  • מיקום אסטרטגי, מקסיקו סיטי, מקסיקו
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Erskineville

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • מרץ 2011
  • מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, סידני אוסטרליה
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Clemton

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • יוני 2011
  • מיקום אסטרטגי, סידני אוסטרליה
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Novotel

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • יוני 2011
  • מיקום אסטרטגי, מלבורן אוסטרליה
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Village Landing

  • מרכז קניות ב-Alberta ,Edmonton
  • פיתוח הפרוייקט כלל רכישת המרכז הקיים, שיפוצו ופיתוחו
  • היקף העסקה: מידע אודות השקעת נדל”ן זו מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Sofitel Sydney Wentworth

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • יוני 2010
  • מיקום אסטרטגי, סידני אוסטרליה
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Rec Dom Pedro

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • נובמבר 2007
  • מיקום אסטרטגי, סאו פאולו ברזיל
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Azusa Portfolio

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • יוני, 2010
  • מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, טוקיו יפן
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Discovery Point

  • רכישת מבנה זה הינו חלק מאגד קרנות שהאסטרטגיה בו היא השקעות נדל”ן גלובאליות כדי ליצור תיק השקעות יעיל מבחינת פיזור
  • אוקטובר 2011
  • מיקום אסטרטגי, סידני אוסטרליה
  • היקף העסקה: מידע זה מסווג וזמין למשקיעי פרופימקס בלבד
השקעות נדל

Project Daffodil

  • השקעת נדל”ן באירופה – רכישת בניין משרדים המושכר במלואו בחוזה ארוך טווח לממשלה, בלסטר אנגליה
  • ממוקם במרכז העיר צמוד לבית המשפט ובקרבת משרדי ממשלה והאוניברסיטה
  • העיר לסטר נמצאת כשעת נסיעה מלונדון ברכבת מהירה
  • היקף עסקה: £4,145,625
השקעת נדל”ן באירופה של רכישת בניין משרדים באנגליה

Helios Energy Investments

  • רכישת שדות לייצור חשמל סולארי פוטו וולטאי בדרום איטליה בהיקף מותקן של 7MW במסגרת תיק השקעות נדל”ן
  • התחייבות של רשות ציבורית לרכישת כלל תפוקת החשמל בתעריף קבוע למשך 20 שנה
  • היקף העסקה: €27,000,000
רכישת שדות לייצור חשמל סולארי - במסגרת השקעות נדל

Tampa Commerce Center

  • רכישת כ-200 דונם קרקע מיועדת למבני תעשיה ולוגיסטיקה במזרח טמפה, פלורידה במחיר המשקף 80% הנחה למחירי 2007
  • מיקום אסטרטגי להשקעות נדל”ן, בלב אזור תעשייתי מפותח
  • אישורי בניה של 4 מבנים לוגיסטיים בשטח כולל של כ-600,000 רגל רבועה
  • היקף העסקה: $3,900,000
השקעות נדל

Newton Office Building

  • רכישת בניין משרדים ומסחר כ-7 מייל ממרכז בוסטון, בצמוד לאזור מגורים יוקרתי
  • עלות הרכישה משקפת כ-50% מעלות בנייה חלופית והנחה משמעותית ביחס להשקעת המוכר בנכס
  • העלאת התפוסה ל-100% תוך שנה – יתרון חשוב בהשקעות נדל”ן
  • היקף העסקה: $12,850,000
השקעות נדל

Monterey and Stone Mountain

  • רכישת והשבחת פורטפוליו השקעות נדל”ן של שני מקבצי דיור להשכרה, multifamily, בפרברי דנוור קולורדו, המטרופולין ה-21 בגודלו בארה”ב ואחד מאזורי הביקוש הגדולים בתחום ה-Multifamily
  • 652 דירות גן +Class B בתפוסה ממוצעת של 93%
  • היקף העסקה: $91,478,565
השקעות נדלן בארהב - Monterey and Stone Mountain - המטרופולין ה-21 בגודלו, דנוור קולורדו

DSW Columbus

  • השקעת נדל”ן של רכישת בניין משרדים המושכר 100% לחברה ציבורית אמריקאית
  • הנכס מושכר בשכירות משנה למחלקת המיסים של מדינת אוהיו בחוזה ארוך טווח עם עליות מובנות בשכר הדירה
  • היקף העסקה: $29,100,000
השקעות נדלן בארהב - DSW Columbus - בניין משרדים באוהיו

Next Park

  • השקעת נדל”ן באירופה בה נרכש פארק תעשיה ולוגיסטיקה חדש, הממוקם 15 ק”מ משדה התעופה הבינ”ל של פרנקפורט
  • העלאת התפוסה בנכס ל-100%, נוסף לחוזים הקיימים עם דיירי העוגן לופטהנזה ומטרו, מהחברות המוכרות בעולם
  • היקף העסקה: €43,300,000
השקעות נדל”ן באירופה - רכישת פארק תעשיה ולוגיסטיקה חדש

The Waterfront

  • רכישת מרכז קניות CLASS A בפיטסבורג, מהכלכלות החזקות והצומחות בארה”ב
  • השקעת נדל”ן בה הדיירים כוללים את הרשתות הגדולות והמובילות בתחומן
  • 80% מההון הושקע ע”י חברה ציבורית המתמחה במרכזי קניות בשוק האמריקאי
  • היקף העסקה: $125,175,000
השקעות נדל

Legacy Heights

  • רכישה והשבחה של מקבצי דיור להשכרה, multifamily, בתפוסה של 97% בדנוור קולורדו
  • המטרופולין ה-21 בגודלו בארה”ב ואחד מאזורי הביקוש הגדולים בתחום ה-Multifamily – יתרון גדול של השקעת נדל”ן זו
  • 384 יחידות דירות גן Class B, נבנו ב-1998, שופצו ב-2007
  • היקף העסקה:$45,572,754
השקעות נדל

BBVA Sale & Leaseback

  • Sale & Leaseback של נכסי פורטפוליו השקעות הנדל”ן בבעלות BBVA, הבנק השני בגודלו בספרד
  • 1,130 סניפים ו-8 בניינים מעוגנים בחוזי שכירות ל-30 שנה ול-20 שנה, בהתאמה
  • אסטרטגיית רכישת פורטפוליו גדול ומכירתו בחלקים, wholesale to retail
  • היקף העסקה: €1.53 מיליארד
השקעות נדל

Newbury Program

  • תכנית השבחה ברחוב הקניות היוקרתי בבוסטון, מרחובות המסחר הידועים בעולם בתפוסה ממוצעת של 96%
  • יתרון לגודל כבעלי מרבית הנכסים ברחוב
  • תמהיל נכסים מגוון של מסחר, מגורים ומשרדים
  • היקף השקעת הנדל”ן המקורית: $250,000,000
השקעות נדל

Circle One Program

  • תכנית השקעות הכוללת כל השקעה שמבצעת פרופימקס באישור וועדת ההשקעות
  • פיזור גיאוגרפי, סקטוריאלי וניהולי על פני מגוון פרויקטים בעולם, בעיקר בארה”ב ואירופה
  • התמקדות בהשקעות נדל”ן המאופיינות בהשבחה ויצירת ערך כמו גם מרכיב משמעותי של תשואה שוטפת
  • היקף התכנית (30.6.2015): 302,500,000 $
השקעות נדל

השקעת נדל”ן בטקסס, ארה”ב: Centennial Towers

  • רכישת בניין משרדים קלאס B באוסטין טקסס, בין הערים המובילות בארה”ב עם נתונים גבוהים של צמיחה, תעסוקה וביקוש למשרדים
  • תוכנית עסקית לשימור התפוסה הגבוהה (98%) והעלאת תעריפי השכירות למחירי השוק
  • היקף השקעת נדל”ן זו: 30,000,000 $
השקעות נדל

Greenridge UK Program

  • השקעת נדל”ן בנכסים מניבים בשווקים משניים באנגליה, בעלי הפוטנציאל גבוה ל-yield compression ועליית ערך
  • חוזי שכירות ארוכים בני 10 שנים לפחות, Triple Net, עם עליות מובנות בתעריפים ותפוסה של 90% לפחות שמקורה בדיירים איכותיים לפי אמות מידה פיננסיות קשיחות
  • היקף התכנית: 20,000,000 £
השקעות נדל

Atlanta Industrial Portfolio

  • רכישת פורטפוליו מניב של נכסים לוגיסטיים, Class B , באטלנטה, ג’ורג’יה, בצומת מרכזי ובקרבת נמל התעופה הבינ”ל של אטלנטה, מנמלי התעופה העמוסים בעולם
  • 14 נכסי הפורטפוליו נרכשו בתפוסה של 78% שמקורה ב-31 שוכרים שונים, במחיר אטרקטיבי (כ-50% מעלות בניית נכס חדש)
  • היקף השקעת נדל”ן זו: $28,300,000
השקעות נדל

Phoenix Multifamily Portfolio

  • השקעה בנדל”ן של רכישה והשבחה של 6 שכונות multifamily בפניקס, אריזונה
  • פניקס מדורגת כמובילת הצמיחה בתפוסה בקרב הערים הגדולות בארה”ב
  • 1,744 יחידות Class A בתפוסה ממוצעת של 94%
  • היקף העסקה: $185,200,000
השקעות נדל

לקבלת הצעות להשקעות נדל"ן (EISIN) מלאו פרטים:

הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס